Depois de sobreviver a feroz batalha contra a Baleia Branca, o Subaru Natsuki agora havia voltado para o dominio de Mathers. La, junto com os guerreiros com quem lutou lado a lado contra a besta magica, o garoto faz o reencontro com o seu arqui-inimigo: Betelgeuse Romanee-Conti. O Arcebispo Pecaminoso da Preguica , junto a sua tropa de fieis da Seita da Bruxa, ameacava a vida de Emilia, e estava mais do que na hora do Subaru valer-se de todo o potencial do Retorno na Morte para reverter esse destino!