Os sapos viviam felizes em seu brejo com seus familiares e amigos. De repente, eles percebem que toda aquela alegria desapareceu, dando lugar à tristeza e às preocupações. Então o Sapo-Ferreiro e o Sapo-Cachorro precisam encontrar a Velha do Rio para solucionar um problema na natureza. Este livro levará o pequeno (e por que não o grande) leitor ao poder transformador da palavra e às inúmeras possibilidades de se ver as coisas que podem ser isso e aquilo.