A infância de Yuki foi um longo período de solidão. Anos depois, ele conhece Tohru, mas o que ele quer e espera dela? Enquanto isso, a classe de Tohru se prepara para apresentar uma peça no festival da escola. Quem será a princesa e quem será escolhido para ser o príncipe? Mais tarde, Kyo se lembra de ter conhecido a mãe de uma certa garota a qual lhe foi muito importante em sua conturbada adolescência. E ainda, a comovente história de Katsuya e Kyoko é revelada.