Os irmãos Tiago e Luís ficam interessados na lenda sobre uma cidade perdida em plena Serra do Mar. Quem irá comprar a ideia e ir com os meninos em busca desse misterioso lugar? O experiente amigo Bartolomeu, um profundo conhecedor dos segredos da mata... Juntos, os três chegam à fonte do enigma e saem à procura da cidade. Com o precioso apoio de Janda, avó dos meninos, esses aventureiros irão se deparar com um mistério e uma história fascinante sobre um povo bastante diferente de tudo o que já se viu.